芯片出口，继续狂飙

Icbank半导体行业观察

最新更新时间：2024-09-02

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来源：内容编译自chosun ，谢谢。

据韩国产业通商资源部统计，韩国8月出口额创下579亿美元纪录，同比增长11.4%，创下8月出口额历史新高。

尽管上个月韩国的工作日为23.5天，比去年8月减少了半天，但出口的积极势头仍在继续。自2023年10月以来，韩国的出口已连续11个月增长。

今年1至8月，韩国出口总额达4504亿美元，比去年同期增长10%。在韩国15种主要出口产品中，半导体、无线通讯设备、计算机、石油产品、石化产品、船舶和生物健康等7个类别的出口额均有所增长。

值得注意的是，半导体出口额达到 119 亿美元，较去年 8 月增长 38.8%，创下当月新高。这标志着半导体行业连续第 10 个月实现增长，这得益于第三季度的季节性需求以及对高带宽内存 (HBM) DDR5 和服务器内存芯片的持续需求。

展望未来，受新智能手机发布、AI 服务器投资增加以及企业级 SSD 需求增长的推动，预计对内存半导体的需求将保持强劲。DRAM 和 NAND 闪存价格预计与去年相比均将出现两位数的增长。

除了半导体之外，计算机（183.2%）和无线通信设备（50.4%）等 IT 产品的出口也出现了显著增长。8 月份生物健康出口创下历史新高，达到 12.8 亿美元，增长 39.0%，连续第二个月实现增长。这一增长归因于合同制造订单增加以及主要生产设施开工率提高。

另一方面，汽车出口额较去年同期下降 4.3% 至 51 亿美元。该部解释称，汽车出口额下降的原因是部分公司对生产线进行了升级和现代化改造，以及工资谈判导致的运营率下降。

对华出口额达114亿美元，较去年同期增长7.9%。增长主要得益于IT市场环境改善，以及半导体和无线通信设备出口增加。对华出口额连续6个月超过100亿美元。

8月份，对美出口也创下历史新高，达100亿美元，比去年同期增长11.1%。这是对美出口连续第13个月创下月度新高

对欧盟的销售额同比增长16.1%，达到64亿美元。这一增长主要得益于船舶、无线通信设备和计算机出口的大幅增长。值得注意的是，这是七个月来对欧盟的出口首次恢复正增长。

8月份，韩国贸易顺差达38.3亿美元，比去年同期增加28亿美元。这是韩国连续第15个月实现贸易顺差。今年前8个月，韩国贸易顺差总额达306亿美元，比去年同期大幅增加542亿美元。

据世界贸易组织（WTO）统计，今年上半年，韩国出口增幅居世界十大出口国之首，出口增幅达9.1%，超过中国（含香港）的5.2%、美国的2.3%和墨西哥的2.6%，而德国、荷兰、日本、法国、意大利等国的出口均出现下滑。

数据显示中韩贸易合作呈现韧性

虽然美国对华芯片禁令给中韩合作带来挑战，但这并不一定意味着两国在关键技术领域的合作没有希望。事实上，最新的贸易数据引发了人们对中韩在半导体领域的合作能否找到新路径的兴趣。

从数据看来，韩国半导体出口飙升。虽然美国市场强劲的需求为韩国芯片出口增长提供了有力支撑，但中韩芯片贸易的持续增长仍显示出这两个邻国在应对外部压力和挑战方面的韧性。

过去几年，韩国对华最重要的出口是高端半导体，但在美国的压力下销售额迅速下降。不过，韩国对华出口并没有像许多人预期的那样暴跌。事实上，经过数月的波动，半导体、显示器等中间产品出口仍是韩国对华出口增长的主要动力。

半导体行业长期以来一直是韩国经济的重要支柱，也是韩国出口的重要贡献者，中美轮流成为韩国第一大出口目的地，凸显了韩国国内半导体行业出色的适应性和灵活性。这种适应性不仅凸显了韩国在全球半导体供应链中的关键地位，也凸显了中韩两国在半导体领域不断推进合作的努力。

通过技术交流、市场开拓和产业链整合，中韩两国在半导体领域建立了全面合作的坚实基础。中国作为全球最大的半导体市场之一，为韩国半导体产业的发展做出了巨大贡献。三星电子、SK海力士等韩国龙头企业在华投资建厂，不仅带动了当地经济发展，也促进了两国在半导体技术领域的合作。

在此背景下，美国试图将韩国芯片产业纳入对华遏制战略，对韩国企业和经济都带来挑战，因为这不仅冲击韩国出口导向型经济，也影响其在全球科技竞争中的地位。

因此，在美国制裁背景下，中韩在芯片领域共同寻求突破至关重要。韩国可以通过调整出口结构、开拓新市场等方式应对挑战，包括扩大对美国市场的出口。但中韩加强芯片设计研发合作以抵消技术封锁的影响也至关重要。此外，双方还可以在半导体原材料方面开展合作，促进产业链互利协同发展。

多年来，半导体产业合作一直是中韩技术创新和高端产业链合作的驱动力。这一合作不仅使中国成为韩国存储芯片的最大消费国，也使韩国成为中国汽车产业发展的重要汽车芯片供应国。尽管在高端领域遇到障碍，但中韩仍然可以加强中端领域的产业链合作。凭借中国在芯片应用领域的产业实力，这一合作有可能成为外部风险时期稳定中韩贸易的重要力量。

简而言之，在美国胁迫韩国加入打击中国行动之际，韩国政府能否保持灵活性并在国内利益与国际压力之间取得平衡，对于该国未来的经济和工业增长至关重要。此外，韩国与中国的半导体合作对其他国家具有重要意义，可作为美国限制下的潜在合作模式。

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