汽车处理器，中国力量不容忽视

最新更新时间：2024-10-12

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2023 年，ADAS 和信息娱乐处理器市场价值 78 亿美元，预计到 2029 年将达到 164 亿美元，复合年增长率为 13%。ADAS 占收入的 52%，而信息娱乐占 48%。

前置摄像头代表着 ADAS 发展的关键一步，引领着汽车行业 ADAS 处理器市场，其中 Mobileye 的 EyeQ 处理器处于领先地位。架构的集中化和对高级 ADAS 功能的持续需求使特斯拉和 Nvidia 能够利用其高性能中央处理器迅速扩张。在经历了疫情后的强劲增长后，OEM 和一级供应商在 2024 年初通过减少过剩的处理器库存来应对。目前还不确定 2024 年下半年预计恢复正常的情况是否会完全弥补年初的销量下降。

信息娱乐处理器市场则由高通领先，其次是恩智浦和瑞萨。所有特斯拉汽车都配备了价格昂贵但性能卓越的 Ryzen 和 Radeon 处理器，这让 AMD 在收入方面跃居第四位。

集中式架构迫使供应链自我组织，中国正在觉醒

处理器在汽车行业中的重要性日益提高，再加上这些系统的复杂性，促使 OEM 更多地参与处理器开发。OEM 现在直接与半导体制造商合作，开发最能满足其特定需求的处理器。

2023 年，西方公司占汽车 ADAS 和信息娱乐处理器收入的 95% 以上。然而，他们面临着来自中国公司日益激烈的竞争。

在中央处理器领域，地平线机器人和海思正在经历显着增长。例如，地平线机器人的汽车收入在 2022 年至 2023 年间增长了 57%。尽管这种增长目前集中在中国市场，但西方公司正在大力投资在中国建立业务。虽然特斯拉目前是唯一一家成功开发自己的中央处理器的公司，但中国汽车制造商蔚来已经开始设计自己的处理器，能够将四个 Nvidia Orin 处理器的功能集成到一个 SoC 中。

在信息娱乐领域，瑞芯微、紫光展锐、黑芝麻、芯驰和芯擎等中国公司正在增长，尽管其应用仍然有限。但中国市场仍然由高通主导。

向中央处理器的转变

面对日益复杂的 ADAS 和信息娱乐系统，处理器技术也在不断发展，以提供越来越多的功能。一方面，汽车中 ADAS 摄像头的加入往往会使 VPU 处理器向多用途 VPU 转变。另一方面，雷达和摄像头等异构传感器的组合往往首先使用 FPGA，然后转向 APU 或中央处理器。

中央处理器对于实现最先进的 ADAS 功能至关重要。在这场争夺权力的竞争中，Nvidia 和 Tesla 处于领先地位，将 AI 加速器置于芯片开发的中心。为了满足安全需求，ADAS 处理器已经开始集成安全岛，有时还会集成独立的安全处理器。

尽管集中化趋势强劲，但目前市场仍以 VPU 为主，其中包括 Mobileye、东芝、德州仪器和 Ambarella 等参与者，以及 Hailo 和地平线等初创公司。LiDAR和成像雷达的日益成熟正在推动从使用 FPGA 转向使用 APU。例如，RoboSense和蔚来已经推出了用于 LiDAR 的 APU。

参考链接

https://www.yolegroup.com/product/report/computing-and-ai-for-automotive-2024/

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