投资211亿的SiC工厂，不建了？

Icbank半导体行业观察

最新更新时间：2024-10-23

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来源：内容综合自electrive，谢谢。

陷入困境的汽车供应商 ZF 显然不再想参与计划在萨尔州建造的芯片工厂。该工厂原本将与美国 Wolfspeed 集团合作建造，但现在随着 ZF 的退出，该项目可能会被取消。

2023年初，两家公司展示了他们的项目，该项目将在萨尔州恩斯多夫原燃煤发电厂旧址上建造一个高度自动化的200毫米碳化硅（SiC）半导体晶圆工厂，将创造600个工作岗位，工厂预计于2027年竣工。

然而，这项耗资 27.5 亿欧元（约合211亿人民币）的项目现在似乎濒临取消。至少德国《商报》声称这是从政府和工业界了解到的。ZF 原本只打算持有计划中的工厂的少数股权，但撤资的影响仍然非常严重，以至于整个项目可能会被取消。

据该报报道，这也是因为 Wolfspeed 处于亏损状态，更糟糕的是，其美国工厂也遇到了技术问题。此外，该公司目前正专注于在美国建造两家工厂，并已推迟了萨尔州的建设开工。

如果半导体工厂最终未能建成，这将使德国在该国建造大型芯片生产设施的雄心再次受挫。美国公司英特尔最近将其在马格德堡建造芯片工厂的计划推迟了约两年。

半导体对于汽车行业也尤为重要——它们对于电动汽车的重要性甚至超过了内燃机汽车。这是因为电动汽车的半导体数量是内燃机汽车的两倍。具体来说，管理咨询公司 P3 表示每辆车有 1,300 到 600 个半导体。这些半导体主要位于传动系统中（600 到 300 个）。其中一个重点是逆变器，通常也称为逆变器。

碳化硅制成的半导体还使汽车制造商能够在电动汽车中使用更小的电池或提供更长的续航里程。充电时间也更短。ZF 热衷于投资新半导体工厂，主要是因为它对汽车行业的重要性。还将在现场设立一个研发中心，专注于碳化硅系统和设备的创新，以满足所有移动领域的特定要求。该中心不仅专注于乘用车，还专注于商用车、农业车和工业车。

据德国商报报道，采埃孚退出该项目对行业观察人士来说并不意外。该集团在收购方面不堪重负，每年要支付超过 5 亿欧元的利息。最近，采埃孚在 9 月份下调了年度预测，现在预计营业额仅为 400 亿至 420 亿欧元，比之前少了 20 多亿欧元。回报率甚至更糟：现在预计仅为 3% 至 4%，而之前预测为 4.9% 至 5.4%。今年夏天，采埃孚宣布到 2028 年将在德国裁员 11,000 至 14,000 人。

但是，ZF 发言人随后在电子邮件声明中表示：“Wolfspeed 负责该项目。ZF 一直提供着积极而有力的支持。”

碳化硅价格暴跌，半导体格局重塑

碳化硅 (SiC) 曾因基板短缺而蓬勃发展。然而，2024 年发生了重大转变，中国制造商大幅提高产量，导致主流 6 英寸基板价格暴跌，8 英寸价格大幅下跌。

中国在 SiC 的两大应用领域（电动汽车和太阳能电池板）占据主导地位。中国政府正在积极推行半导体自给自足，这引发了人们对非中国系统未来可行性的担忧。发展较慢的台湾公司可能会渡过 SiC 材料过剩的危机，但它们面临着机遇和挑战并存的局面，尤其是来自中国的大规模低成本竞争迫在眉睫的威胁。

联华电子董事长兼环球晶圆董事长许嘉玲坦言，今年碳化硅行业的变化出乎意料，尤其是中国厂商产能大幅提升，导致价格跌至前所未有的低位。

许从地缘政治与碳化硅产业特性两个角度分析，认为这是台湾制造业发挥优势的关键时刻，地缘政治方面，美国、欧洲、日本积极寻求减少对中国供应商的依赖，让碳化硅不太可能步太阳能后尘，这些地区都在寻求盟友，打造更平衡的生态，而台湾也看好其潜力。

台湾厂商品质稳定可靠，在硅基半导体市场的地位也受到全球肯定，而硅基半导体的严苛制程标准，同样适用于SiC。在产品效能与成本效率上，台湾厂商普遍优于欧美与日本厂商，但欧美与日本厂商在特定应用领域仍具有无可取代的优势，若能互补，将能达最佳效果。

从工业角度来看，许强调，SiC 行业不同于太阳能和 LED 蓝宝石。在太阳能模块中，如果一个电池出现故障，其余电池仍可工作，从而导致功率输出降低。相反，SiC 主要满足中高压电力需求，因此在电网适应日益不稳定的电力输入时，其作用至关重要。在汽车应用中，安全至关重要，任何妥协都是不可接受的。工业级电网中的错误可能导致突然停电造成重大经济损失，而汽车标准优先考虑驾驶员和行人的安全，这使一级供应商和汽车制造商承担了重大责任。

因此，尽管遵守政府政策，但许多中高端中国电动汽车仍然青睐国际集成设备制造商 (IDM) 的 SiC 元件。这些制造商必须优先考虑安全性和可靠性，在将 SiC 元件安装到车辆之前需要进行有效的测试和验证。没有一家汽车制造商或公用事业公司愿意接受单个 SiC 元件对其运营造成的巨大风险。

综上所述，SiC产业不仅要关注材料价格，更要满足客户对品质与可靠性的期望。目前，SiC基板因供需失衡，价格暂时处于非理性低位。尽管如此，许教授也认可中国SiC制造商的规模和成本竞争力，并预测包括台湾在内的其他供应链将难以匹敌其成本效益。随着SiC基板价格持续下跌，其应用领域范围将不断扩大，不仅限于电动汽车和太阳能电池组件。

参考链接

https://www.electrive.com/2024/10/22/zf-likely-cancelling-plans-for-semiconductor-factory-in-saarland/

https://www.digitimes.com/news/a20241021PD216/sic-capacity-substrate-2024-government.html

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