2020年09月16日 | Silicon Labs CEO：如何在物联网市场上占据独特的优势

本文作者：ERIC JHONSA

与NXP、ADI和Infineon等竞争对手一样，Silicon Labs拥有相当多样化的产品线。包括无线传感器芯片、无线信号管理芯片和其他。

但与许多竞争对手不同，Silicon Labs并不拥有Fab。它完全依赖TSMC等代工厂进行芯片制造。

本周早些时候，随着专注于该公司物联网/智能家居产品和合作伙伴关系的开发者大会的开始，Silicon Labs推出了BGM220，这是一款针对物联网设备的蓝牙新产品，承诺使用币形电池可提供长达10年的电池寿命。该公司还更新了它的Simplicity Studio开发工具，用于基于Silicon Labs的MCU和无线SOC来创建物联网设备。

此前，该公司于2020年初推出了一款名为BG22的低功耗蓝牙芯片系统（SoC），并斥资3.08亿美元收购芯片开发商Redpine的Wi-Fi/Bluetooth芯片业务。Redpine的交易增强了Silicon Labs在竞争激烈的Wi-Fi IoT解决方案市场的影响力。

最近，我再次与Silicon Labs的CEO Tyson Tuttle进行了交谈，以下是他必须分享的关于各种感兴趣的主题的内容，为了清晰起见稍作编辑。

Silicon Labs认为目前市场需求环境如何，以及自7月底公布财报以来是否有任何变化。

“我们还没有更新我们的指导方针…当我们报告收益。也就是说，我们在第二季度的经营中看到了一个不断改善的环境。在第三季度的预订量和来自中国需求的持续增加，尤其是在很多物联网、联网设备方面的优势。”

“在第二季度，5G基础设施业务非常强劲，（我们已经看到）这需要稍作停顿……由于中国的一些因素影响，因此我们引导这一业务下降一点。”

“在第二季度，当然很多汽车产品都处于停滞状态，我们在进入下半年时看到了这一点重新开始增长……总体而言，我们看到了需求方面的改善，尤其是在我们研究了很多物联网应用时。”

谈谈Silicon Labs对Redpine业务的收购。

“我们对Redpine和将Wi-Fi纳入投资组合感到非常兴奋。Redpine推出了一款非常强大的Wi-Fi 4 SoC，在市场上有着显著的吸引力，截至上一次我们谈到它时，我们已经创造了大约5亿美元的机会……这在很多智能家居应用程序、一些工业照明、一些语音助理等领域都有。Wi-Fi是将设备连接到网络的关键连接技术，我们对印度海得拉巴的团队感到非常兴奋。而且（我们）正在将他们的产品和人员整合到我们公司中，同时也在推动路线图。”

Silicon Labs IoT芯片的功能概述。来源：Silicon Labs。

“Wi-Fi 6对带宽进行了大量优化，但与我们市场特别相关的是连接越来越多物联网设备的能力。与其他解决方案相比，Silicon Labs的许多不同之处在于它们具有业界领先功耗的产品，例如，在智能锁或智能手表中，与其他解决方案相比，使用Redpine或Silicon Labs解决方案可以使电池寿命延长两到三倍。”

“Wi-Fi只是物联网无线技术的另一项关键技术。我们现在在Z-Wave、ZigBee、Thread以及许多工业网络中使用的专有技术，以及蓝牙和Wi-Fi方面都处于领先地位。今年早些时候，我们推出了BG22 SoC，并受到了广泛好评。就功耗、集成度和成本而言，它是行业领先的一部分。随着Redpine的加盟，我们专注于局域网和个人区域网络的无线技术套件也随之完善，能够将这些技术混合并匹配到适当的应用程序中，真的非常令人兴奋。”

与高通（Qualcomm）等竞争对手相比，Silicon Labs认为其在物联网芯片市场的最大竞争优势是什么？

“我认为功耗无疑是一个关键优势，我们的SoC的集成水平在处理能力和功能集方面处于行业领先地位。但同时它也是我们所有不同无线技术的结合，包括蓝牙、Z-Wave和ZigBee。换句话说，我们是一个一站式服务商，能够针对不同的应用程序提供不同标准，这在业界是独一无二的。”

“我还想说的是，从应用程序开发人员的角度来看，当我们将软件堆栈和工具套件集成在一起时，用户将能够在这些无线标准和应用程序中使用相同类型的软件框架。因此，能够跨协议在软件和硬件平台上实现标准化，这些协议具有集成安全性、高集成度和业界领先的功耗。这样的集成为整个系统带来了成本优势。”

“如果你看一部移动电话，你有一个应用处理器，你有一个连接到它的无线连接。而这正是大多数竞争对手真正优化的地方。如果你看看联发科或高通公司，即使Cypress从Broadcom购买了很多产品，现在是Infineon的一部分，但这些芯片实际上是移动电话组合芯片，只是重新部署到物联网应用程序中，而这些芯片通常会需要一个应用程序处理器。”

“这些都是高端类型的应用程序，但是当你谈论诸如智能锁等物联网设备集成时，或者你真正需要连接并来回获取数据的东西。这些通常是嵌入式应用程序，这是我们真正关注的地方，并与竞争对手进行比较。”

“TI有点想退出这个市场，Cypress在多芯片解决方案方面有着相当好的地位，在中国有一家名为乐鑫的公司做得非常好，我们将非常非常积极地追赶他们。上周，我们宣布与涂鸦智能合作开发智能锁应用程序。”

“这些类型的应用程序真的非常令人兴奋。这是一个非常广阔的市场，有很多不同的应用程序，在嵌入式应用组，你有Wi-Fi和微控制器的集成，这就是我们有一个非常独特的解决方案，具有良好的集成度和功耗。到那时，Wi-Fi 6的发展蓝图将非常非常引人注目。”

最近几个月，Silicon Labs在终端市场（如医疗设备和工业和零售自动化解决方案）以及物联网市场的增长潜力中看到了需求的增长。

“如果你看看我们的物联网业务，到目前为止，我们已经运送了大约40亿块无线芯片，跨越了许多不同的应用。智能家居、智能城市、智能零售、工业类应用。当然，在这次流感大流行期间，我们看到了许多连接设备应用程序的加速。你提到了医疗，像脉搏血氧仪和血糖监测仪，任何能从病人身上抽象出医生并提供数据的东西，都有很大的发展势头……[对于]个人医疗类设备，我们已经看到了这一领域设计和收入的加速。我们没有具体说明，但这不是一个微不足道的数字。”

“你有很多智能家居应用程序，很多人都在给家里做智能升级，你有安全系统，你有智能照明和类似的东西，这些市场有非常强劲的消费需求。当然，像货架标签这样的智能零售也是一个增长势头强劲的领域。另外，计量市场中，升级的智能电表正在部署，这花了一点时间，现在真的恢复得非常强劲。”

“这些都是提高生产力、增强安全性、增强便利性的例子，我认为这一趋势会因COVID-19大流行而加速。我们在物联网领域占据了1%的市场份额，不是在Wi-Fi领域，而是在其他物联网无线技术领域。我们在蓝牙方面的份额正在增加，而且肯定会在Wi-Fi方面获得份额。”

“我想如果你看看这个机会和物联网的规模有多大，2018年有220亿台无线设备出货。预计到2030年，这一数字将增长到每年500亿台左右。这是一个确定增长的过程，即连接、智能化、虚拟化体验。持续5到7年，市场（复合年增长率）约为25%。”

华为强调，制裁将对未来几年5G市场的增长产生影响。

“随着出口禁令的收紧，华为无疑会产生影响。对我们来说，好消息是华为只占我们收入的2%。你可以在其他地方补足。但当然，在5G产品上，他们已经积累了一些库存，并将继续出货，但这将对他们继续实现这一目标的能力产生重大影响。”

“从地缘政治的角度来看，我们会看到类似这种走向，但两党似乎相当强烈地支持对华为施压。也就是说，如果你看未来几年，5G将有大规模推出，这一份额将转移到其他玩家和其他地区，因此我们仍然相当看好5G，但由于美国的政策，5G的推出肯定会有一些延迟。”

Silicon Labs在时钟和隔离芯片市场的增长机会。

“如果看看数据中心，我们有几个重点产品。我们在网络方面使用时钟，这无疑是今年的亮点。那里的资本支出相当强劲。这只是我们计时业务的一小部分。最大的部分是远程通信业务。这是好坏参半的，但它实际上保持得很好。数据中心和5G是我们的新兴市场，而汽车市场则是第四个市场，芯片仍处于起步阶段。”

“信号隔离芯片的主要增长点是汽车，所有的电动汽车中，比如电池监控系统和车载充电器，然后是马达控制装置。我们不仅面向当今顶级供应商，而且面向许多正在开发新平台的一级供应商。因此，我们认为电动汽车是一个巨大的机会，这一业务是相当稳固的。与其他汽车平台相比，电动汽车的表现相当不错，而且随着电动汽车数量的不断扩大，我们看到了明年和未来几年的持续增长。”

“除此之外，你在工业自动化领域有很多应用，比如高性能电源和工业电机控制。太阳能、太阳能电池板与逆变器也有很大的商机。事实上，这一市场相当不错。我认为，人们正在审视自己的电费账单，并发现太阳能系统是一项极具吸引力的投资。”

Silicon Labs为电动汽车提供的隔离产品的竞争优势，以及这项业务能发展到多大。

“与模拟隔离器和竞争对手相比，我们的隔离技术的性能和鲁棒性无疑是一个优势。像TI和ADI这样的公司，我们是第一个将这种技术推向市场的公司，我们已经在这方面工作了15年，所以我们能够用它来应对挑战，同时也建立了一个非常重要的投资组合，我们继续投资和扩展，以优化它，以适应许多不同的使用情况。在安全方面，汽车是必须需要隔离的。”

“所以，如果你看一下市场的规模，目前全球汽车年产量约1亿辆，而电动汽车目前在这个市场上只占个位数的比例。每辆电动车车用于隔离的成本从30美元到50美元不等。如果有一百万辆车，就是3000万到5000万美元的收入，如果电动车持续增长，就是个5亿美元或更多的市场。”

“也许每辆车的价值得到了优化，但你仍然在谈论数亿美元的机会，我们今天所拥有的，称之为1000万美元的机会。当电动汽车市场的年增长率开始显著增长时，我们就可以隔离产品的增长。特斯拉（Tesla），比亚迪（BYD），以及其他一些品牌都在采用我们的技术。我们在电动汽车方面取得了很大成功。”

Silicon Labs曾提到，某些产品的交货期已延长，但它是否看到客户库存率也在上升。

“我认为，中国的库存增长大多有一点，而且大多局限于少数客户。我认为实际上供应链现在在库存天数方面是相当平衡的，无论是在客户还是在分销渠道。”

“从供应链的角度来看，我们已经能够很好地应对COVID-19。我们在台湾主要使用台积电。然后芯片封装和测试是在韩国和台湾。所以，虽然我们在中国有一些制造业务，但不是很多。这实际上是非常稳定的。然后在马来西亚和菲律宾等一些地区，我们遇到了一些供应方面的短期挑战，但这些挑战非常孤立，这些供应商已经恢复了生产。”

“因此，总体而言，供应链的表现相当不错。在我们经历了COVID-19之后，我们的产品组合发生了一些变化，我们能够对此做出反应。因为我们是一家无晶圆厂的公司，我们的供应链中的库存周期往往更紧。我觉得现在的情况是很平衡的，我认为我们没有出现库存过剩的情况。”