智能汽车新一轮技术军备竞赛，多维度开打

5月4日，为期10天的2024北京车展正式闭幕。作为国内有着重要风向标意义的A级车展，本次北京车展不仅完成了278款新能源车型亮相、117台新车全球首发，还吸引了来自13个国家和地区约500家零部件企业及科技公司参展，同台炫技。

其中在汽车智能化领域，以高阶智驾、高性价比智驾方案、舱驾一体以及AI大模型为代表的前瞻技术应用，正在成为新能源汽车迈向智能化下半场的核心角力点，在本次车展期间成为了各大车企及核心技术提供商的展出重点。

1、高阶智驾加速进化

过去数年里，汽车行业已经解决了智驾“上车”问题。当下，行业的竞争焦点正向更高级别的智驾功能落地转移。

代表应用如高速以及城市NOA，由于可以赋予终端用户更连贯的智驾体验，已经迈入爆发期。目前，主流车企以及智驾技术提供商都在持续推进智驾系统的升级迭代，以更好地推进NOA在高速以及城市场景的广泛落地，实现更出色的高阶智驾体验。

图片来源：华为

4月24日，华为发布以智能驾驶为核心的全新品牌——华为乾崑，并带来了全新升级的乾崑ADS 3.0。据了解，相较于此前发布的ADS 2.0，ADS 3.0进一步升级端到端架构，基于一张GOD大网，实现了从“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的跨越式进步，并采用了PDP网络，实现预决策和规划一张网。得益于此，在城市NOA行车、智能泊车等场景中，乾崑ADS 3.0的应对能力均有所提升。

根据华为公布的信息，今年一系列搭载华为乾崑智能汽车解决方案的合作车型将陆续问世，覆盖东风、长安、广汽、北汽、赛力斯、奇瑞、江淮等多个汽车品牌。

图片来源：博世

博世作为外资Tier1的代表，也于本次北京车展带来了面向中国市场量身打造的高阶智能驾驶解决方案。该方案由博世智能驾驶与控制系统事业部中国区团队与文远知行联合研发，已于今年3月通过OTA在奇瑞星途星纪元ES上正式交付。

从应用场景来看，博世高阶智系统已经实现了全国都可开的高速领航辅助，预计二季度开始逐步推送城市领航辅助功能。值得一提的是，博世也是国际Tier 1中首个量产高阶智驾并实现高速NOA落地应用的企业，标志着这场高阶智驾技术军备竞赛，跨国Tier1正式加入牌桌。

另外，大疆车载、元戎启行、轻舟智航等多家本土智驾技术公司，也均于本次北京车展带来了最新的高阶智驾方案。

其中元戎启行正式对外展示了其即将量产的高阶智驾平台DeepRoute IO，以及首款基于该平台的解决方案。该方案采用了英伟达Orin芯片，搭配1颗固态激光雷达、11颗摄像头，基于导航地图以及端到端模型，即可实现全域、全时、全场景的智慧领航辅助驾驶功能。据了解，元戎启行已与国内某头部车企展开量产合作，数款基于DeepRoute IO的合作车型将于今年陆续推向市场。

图片来源：轻舟智航

轻舟智航则依托与地平线的深度合作，采用了征程®6打造最新一代中高阶智驾解决方案，涵盖Air、Pro、Max三个版本。其中Air版和Pro版分别是基于征程®6E的7V视觉方案和基于征程®6M的11V视觉方案，主要聚焦高速NOA应用，而Max版同样采用征程®6，支持激光雷达接入，以及轻地图模式和端到端智能驾驶方案，瞄准全场景NOA应用。

可以看出，在这一轮高阶智驾技术军备竞赛中，从自动驾驶算法模型，到感知方案，再到分析决策层的芯片，都呈现出新的发展特征。尤其是端到端大模型，由于实现了感知决策一体化，优化了过去算法架构中因数据逐层流转造成的信息损失问题，正被普遍认为是高阶智驾深度演进的必由之路。

据盖世汽车研究院配置数据显示，2023年国内NOA功能累计搭载量约为94.5万辆，其中高速NOA和城市NOA搭载量分别为70.7万辆和23.8万辆。预计2024年，这一配套规模将突破180万辆，2025年进一步突破300万辆。

2、智驾开卷20万以下市场

如果说高阶智驾，解决的是智能驾驶下一阶段的技术进阶问题，那么更高性价比的智驾方案，则更多聚焦的是当下智能驾驶更大规模的普及。

根据盖世汽车研究院配置数据显示，2023年，新能源乘用车市场搭载L2级智能驾驶系统的车型销量累计达370万辆，对应市场渗透率已经超过了51%，相较于2022年提升近10个百分点。

但其中，20万-50万价格区间车型渗透率超过了85%，标配NOA领航功能的车型超过70%主要集中在30万以上价格区间。

而从国内车市结构来看，2021~2024年1-2月，20万元以下新能源乘用车销量占比分别为73.1%、70.8%、71.2%和75.6%。这意味着，接下来智能驾驶要想进一步打入主流市场，降本势在必行。

“好的智驾，应该是一个靠谱的好司机，什么道路都能开，什么车位都能停。城市智驾的成本要做到足够低，不能只在20万以上的车选配，应该让15万的车都能标配。”北京车展前夕，百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏在百度Apollo产品发布会上就如是说。

图片来源：百度 Apollo

为此，百度Apollo在此次发布会上重磅发布了纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3 Pro，将高阶城市智驾的硬件成本拉入万元时代。与其他很多城市NOA系统都配置了激光雷达不同，ANP3 Pro搭载1颗英伟达Orin芯片，搭配11个摄像头、3个毫米波雷达以及12个超声波雷达，即在功能上覆盖了泊车、高速、城市等全域出行场景。

“ANP3 Pro可支持15-25万元价格区间的新能源车型搭载，搭载2颗英伟达 Orin的Apollo ANP3 MAX可支持25万元以上的新能源车型。”百度智能驾驶事业群组（IDG）首席研发架构师、 IDG技术委员会主席王亮表示。

鉴智机器人的新一代自动驾驶系统，甚至将高阶智驾的搭载门槛降至了5500元以内。本次北京车展期间，鉴智机器人推出全维升级的PhiGo智驾系列，包括PhiGo Pro标准版和PhiGo Pro Plus增强版。

图片来源： 鉴智机器人

其中PhiGo Pro Plus增强版，标配7VnR传感器组合，前向视觉传感器支持双目立体相机或大小眼单目相机，侧向采用环视鱼眼相机，搭配30-80 TOPs，可支持高速领航、城区增强型LCC、记忆行车功能可拓展城区行车场景，成本低至4000元。

图片来源： 鉴智机器人

PhiGo Pro Plus版标配9VnR传感器组合，在标准版传感器基础上增加两台侧前周视相机，算力80+TOPs，可支持高速&城区NOA行车全场景，成本低至5500元。

按照鉴智机器人的规划，PhiGo Pro标准版主要面向10-20万市场需求，PhiGo Pro Plus增强版则重点面向20-30万市场需求。

图片来源： 易航智能

易航智能最新发布的笃行”城市智驾平台，也将城市智驾系统的搭载成本降至了5000元以内。该平台共包括城市智驾标准版、城市智驾性能版和城市智驾全能版三款系列方案，其中首推的基于征程6E的城市智驾标准版涵盖极致性能高速NOA、城市记忆领航等高阶智驾功能，整套价格不高于5000元。

除此之外，面向20万元以下市场，北京车展期间，大疆车载、轻舟智航、毫末智行、Nullmax等多家智驾技术提供商也均带来了高性价比智驾方案。整体来看，随着智能驾驶核心技术快速成熟、产品价格逐渐下降，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型下沉，渗透率快速提升。

值得一提的是，除了智驾技术公司，以速腾聚创、禾赛科技、图达通、一径科技等为代表的激光雷达企业，也纷纷在本次车展上带来了新一代“低成本、小型化”激光雷达，为智驾系统持续降本提供新路径。这意味着，接下来智驾领域残酷的降本之战仍将继续。

3、舱驾融合持续走热

作为整车电子电气架构从分布式往集中式演进的一个重要过渡阶段，舱驾融合在芯片性能和软件技术水平等快速提升的驱动下，也成了近两年行业竞争的焦点。

北京车展期间，包括哪吒汽车、博世、大疆车载、德赛西威、中科创达、华阳、航盛等在内的企业，均展示了相关的解决方案。

其中哪吒汽车的舱驾融合平台，是和高通、车联天下联合打造，基于高通SnapdragonRide Flex（SA8775P）研发，融合了哪吒汽车自研的多屏交互、多模态交互等功能，实现智能化语音交互和场景交互体验同步优化，计划于2025年二季度正式量产上车。

图片来源：博世

博世的高阶驾舱一体解决方案，据悉也是基于高通SA8775P打造，以单一芯片域控制器为载体，集成实现高速领航辅助、家庭区域泊车和主流的智能座舱功能，兼具降本、性能和座舱交互体验提升等多重特点。据博世介绍，采用该解决方案的产品可降低总成本达30%，并可在16个月内实现量产，同时支持本土车企出海。

另外还有大疆车载、中科创达、北斗智联、华阳、航盛等核心技术提供商，车展期间所展示的舱驾一体方案，也均是基于高通SA8775P打造。从研发进展来看，最快今年下半年相关方案就将实现量产上车。

图片来源：德赛西威

德赛西威则是和昊铂、NVIDIA合作，基于NVIDIA 新一代芯片DRIVE Thor共同研发新一代舱驾一体乃至中央计算平台。英伟达DRIVE Thor支持8位浮点（FP8）精度，单芯片算力高达1000 TOPS。按照规划，昊铂计划于2025年量产L4车型，实现行业领先的2000TOPS算力。

图片来源：黑芝麻智能

除了高通SA8775P和英伟达DRIVE Thor，本次车展黑芝麻智能携手均联智及也共同发布了基于黑芝麻智能武当系列C1296智能汽车跨域计算芯片开发的CoreFusion舱驾一体软件开放平台，为开发者提供高效的操作系统级软件底座、开发工具链及完备生态。

另外，通过与风河合作，黑芝麻智能为一家国际知名Tier1开发的基于全新武当系列C1200家族芯片的平台化解决方案亦首次公开展示，该方案通过单芯片可覆盖智能座舱和智能驾驶主流功能，计划于2025年上半年实现量产上车。

可以看出，在这一轮舱驾融合研发热潮中，高通最新一代SnapdragonRide Flex（SA8775P）成为了越来越多供应商的选择，而整车厂则大多选择了英伟达DRIVE Thor。

但这也不难理解，在过去两年的智能驾驶技术军备竞赛中，很多车企在智驾系统方面采用的都是英伟达的芯片，基于此延续同一芯片厂的产品相比全新的芯片方案，在某些底层开发上的复用性可能会更好。而高通之前的SoC主要聚焦在座舱方面，故可以发现与其合作的Tier 1过去基本也都是其座舱域控的客户。

但无论哪种方案，伴随着整车厂、Tier1以及芯片企业争相发力舱驾融合，预计最快今年基于高算力单芯片的舱驾一体方案将逐步照进现实。

4、智驾和智舱加速拥抱AGI

2022年底，OpenAI推出ChatGPT，迅疾火爆全球，引发众多企业争相加入大模型赛道，探索生成式AI在各行各业的商业化落地机遇，汽车行业亦不例外。

目前，大模型在汽车领域最主要的两大应用场景是自动驾驶和智能座舱。除此之外，在整车的研发、生产、营销、服务等环节，大模型也正在引发颠覆性变革。本次北京车展期间，商汤绝影、百度Apollo、哪吒汽车、广汽、小鹏汽车、安霸、腾讯等多家企业，就纷纷展示了对于大模型“上车”的最新探索成果。

图片来源：商汤绝影

4月25日，商汤绝影面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD在北京车展上完成上车演示首秀。与目前自动驾驶算法主流架构方案以工程师人为定义的手写规则为基础，感知、决策、规划模块相互分离不同，商汤绝影UniAD将感知、决策、规划等模块都整合到了一个全栈Transformer端到端模型中，实现感知决策一体化，即将原始信息直接输入到端到端模型中，就可以实现以自车轨迹规划为准进行指令输出，而无需对感知数据进行抽象和逐级传递。

在此基础上，本次车展期间商汤绝影还发布了下一代自动驾驶技术——DriveAGI的前瞻预览。该方案基于多模态大模型，对端到端智驾方案进行了改进和升级，旨在实现自动驾驶大模型从数据驱动向认知驱动进化，打造更贴近人类思维模式的智驾方案。

图片来源：商汤绝影

除了端到端自动驾驶方案，以多模态场景大脑为核心，商汤绝影还打造了AI大模型座舱产品矩阵，包括“车典”“千语”“神笔”“童伴”“旅医”等多种不同应用，可以多维度支持不同驾乘需求的实现。目前，商汤绝影正逐步推进AI大模型座舱产品量产落地，并已上车多家主流车企的量产车型。

本次车展期间，商汤绝影就和哪吒汽车全面深化了战略合作，共同研发基于商汤绝影系列原生态大模型能力的高阶智能驾驶解决方案，同时绝影将基于商汤AIDC加持的大装置，为哪吒汽车提供面向AGI时代的强大算力底座，为哪吒汽车的自主研发提供强大的基础设施保障。另外，双方还将积极探索多模态智能交互以及AIGC等前沿大模型领域的量产合作。

围绕“All In AI”全新战略目标，哪吒汽车正加速推进科技平权。除了牵手商汤绝影，哪吒汽车还联合360集团，共同发布了大模型产品NETA“乾坤圈”，计划于6月通过OTA实现，将360智脑、AI搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，率先在哪吒L上搭载应用。

图片来源：广汽

广汽集团也计划今年量产“广汽端云一体大模型智能体”，实现更人性化、更懂用户的智能交互体验。在此基础上，2025年广汽车载空间交互系统将突破屏幕限制，实现虚拟现实混合交互；2026年，广汽集团将建成涵盖生活娱乐、车家互联、健康服务的完整运营体系；2027年，实现智能座舱全场景、全智能的主动式情感交互，在产品体验上全面领先。

这意味着，大模型上车，今年也将是重要的变革之年。

5、外资巨头加速智能化

在燃油车时代，外资车企凭借先发优势，以及在核心技术上的深厚积累，在国内市场的占有率始终稳压自主品牌。但进入智能电动汽车时代，得益于国家战略引领，以及产业链上下游的共同发力，本土企业正强势赶超，跃升为新一轮变革的重要引领者。

由此，也倒逼外资车企及Tier1争相开启在国内的新一轮战略部署。比如丰田，在北京车展期间就分别宣布了和小马智行及腾讯的重要合作。

图片来源：小马智行

4月26日，小马智行、丰田中国、广汽丰田联合宣布，三方合资公司“骓丰智能科技（广州）有限公司”正式注册成立，标志着三方合作正式迈出了实质性的一步。

根据规划，新公司首期将导入千台规模的铂智4X Robotaxi，并在主要一线城市通过小马智行的运营平台提供无人驾驶Robotaxi出行服务，共同推进L4级无人驾驶Robotaxi的商业化落地。

在此之前，国内Robotaxi赛道主要以本土车企及智驾技术公司为主，此次小马智行与丰田合资公司的成立，标志着外资车企也开始加速推进L4在国内的落地应用。

除了小马智行，车展期间丰田还宣布与腾讯达成战略合作，结合腾讯的AI大模型、云、数字化生态等优势能力，与丰田的SDV等丰富的移动出行相融合，探索未来移动出行的新价值。

图片来源：百度Apollo

而日产、现代汽车和特斯拉，则相继与百度达成了战略合作。其中日产与百度的合作，主要围绕AI展开，包括基于双方优势，共同开发和研究AI在智能汽车领域的技术发展和商业合作可行性，同时，日产还将在国内车型上搭载百度AI解决方案，发掘AI解决方案的在汽车领域的发展潜力。

现代和百度在车道级导航、智能座舱、合规云和生态应用产品领域开展了全面战略合作升级，基于百度地图V20、智舱大模型2.0以及智云服务等，合力推动现代汽车旗下汽车产品的智能化水平提升。

特斯拉目前已知与百度地图达成了合作，将全球首发百度地图真车道级导航。除此之外，据知情人士透露，此项合作还将允许特斯拉使用百度提供的高级辅助驾驶地图，用于中国版FSD。如果此消息为真，无疑将为FSD入华提供又一关键助力，加速特斯拉在智驾领域的“鲶鱼效应”。

另外，博世、安波福等外资Tier1巨头也纷纷于本次车展期间展示了专门面向中国市场研发的多项创新解决方案，进一步凸显持续深根中国市场的决心和信心。

图片来源：安波福

其中安波福，不仅在本次车展上展示了本地开发的、运行在SVA™硬件架构上的SOA软件方案架构，实现软硬件解耦和跨功能域统一部署的中间件，还带来了由中国团队开发、首个基于中国本地高性能系统级单芯片打造的跨域融合计算平台，搭配多种风河软件技术方案，全面覆盖智能座舱、智能辅助驾驶和自动泊车三个控制域，为整车降本提供了“新解法”。

而同期展示的泊车传感器一体机方案，所搭载的雷达也是由安波福中国本土团队主导开发、搭载了国内首颗一体式集成雷达芯片的第七代4D毫米波角雷达。

总结：回看2024北京车展，被流量“裹挟”是无法忽略的事实。但在各大车圈大佬带来的泼天流量背后，诸多创新科技与前瞻理念的展现依然是本次盛会不可忽视的亮点。对于产业链上下游企业而言，积极探索下一代技术进阶方向，寻找新的转型升级出口固然重要，如何在激烈的市场竞争中避免无效“内卷”同样重要。目前来看，这是一场硬仗，也是一场持久战。