智驾拐点已至，我国智能网联汽车产业化进程如何？

智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指智能车与车联网的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云平台等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。与传统汽车区别的最典型特征在于：

一是汽车智能化。AI赋能汽车带来全新技术变革，自动驾驶、智能座舱推动电子电气架构演进升级。传统汽车电子系统已经难以满足智能汽车软件化需求，基于域控制器、中央计算平台的电子电气架构将成为主流。自动驾驶融合感知、计算等多元要素，对算力提出新要求；智能座舱以人机交互为核心，成为产品差异化的主要竞争点。汽车的核心技术壁垒从传动系统向软件、电子设备、操作系统等转移，“软件定义汽车”成为汽车智能化核心特征。

二是汽车网联化。5G商用部署成本更低，5G-V2X 有望成为新的技术标准，将加快车联网产业落地。V2X 通信模块以美国主推的DSRC标准和中国主推的LTE-V2X为主，双方在欧洲市场博弈。车联网是5G下游产值最高、确定性最强的应用场景之一；5G将补齐车联网、自动驾驶在通信网络层的技术缺口，为车联网打开新的增长空间。

智能网联汽车的产业链是传统汽车产业链的升级与延伸，包括上游产业支撑(感知、决策、执行、通信系统软硬件)、中游整车制造与解决方案、下游应用。智能汽车产业链的上游主要分为：包含传感器、高精地图和定位的感知板块;包含算法、芯片和操作系统的决策系统板块;包含云平台和电子电气架构的通讯板块;包含线控底盘、集成控制系统的执行控制板块。中游则主要为智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案以及整车制造。下游则是智能汽车的经销商、各类服务商等。

智能网联汽车产业链全景图

资料来源:前瞻产业研究院

1、市场规模：产业规模持续发展壮大，需求持续扩容

随着智能网联技术的快速发展，以及各类互联网行业巨头的不断涌入，智能汽车领域正成为 新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业也逐渐进入发展的黄金期。根据赛迪智库预测，2023年中国智能网联汽车产业规模将接近9000亿元。随着智能网联技术的进步，产品持续迭代升级以及普及率的逐步提升，预期增长率将高于40%，智能网联汽车产业规模将持续增加。

从需求角度看，B端不断增长的降本增效需求驱动市场扩容；C端对自动驾驶支付意愿提升，出行和私家车市场容量大。根据亿欧智库预测，到2040年中国城市人口出行次数有望达到每天22亿人次，为共享出行释放巨大增量市场。

2、区域分布：全国遍地开花，长三角地区成重要项目集聚地

据统计，截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路22000多公里，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展。其中，长三角地区是智能网联示范项目总量最为突出、重大项目最为集中的区域；从空间分布来看，我国已经形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智能网联汽车产业集群。

从企业分布来看，头部企业主要布局自动驾驶及决策系统、智能座舱、通信系统等方向；新进入者主要从通信系统、决策系统和出行服务切入行业。

图 我国智能网联汽车上市企业产业方向分布

数据来源：中关村产业研究院

3、竞争格局：参与主体众多，产业竞争格局呈多元化

传统车企、造车新势力、科技巨头、初创科技公司等各类企业纷纷入局智能网联汽车，智能网联汽车产业生态较为复杂。其中，汽车主机厂围绕整合软硬件、功能及生态服务商等各方参与者，完成从整车制造到长期出行服务的交付；互联网企业拥有软件、数据和地图等优势资源，持续挖掘“人、车、生活”应用场景，打造互联网服务生态。

表 智能网联汽车产业主要玩家类型及特点

4、自动驾驶：未越过分水岭，整体正处于 L2 向 L3 转变阶段

根据国际汽车工程师学会(SAE)自动驾驶等级划分，自动驾驶技术分为L0-L5六级。其中，L0-L2属于ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴，仍然需要驾驶员驾驶；L3是分水岭，从L3开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴；L3和L4级别的智能网联汽车应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人；L5级别属于完全自动驾驶，可以不具有人工驾驶模式和相应装置，无需配备驾驶员。

表SAE 自动驾驶等级划分

得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，我国自动驾驶逐步由L2向L2+、L3 过渡，汽车智能化的渗透率不断提升。据统计，2022年我国在售新车L2和L3 的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。但受技术、法规等制约，目前L3级别仍未能大规模量产落地，仅搭载在小批量车型之上，或在 L2+的车上体现部分L3级别功能。“十四五”时期将会是国内自动驾驶市场发展的关键阶段，根据发改委、网信办、工信部等11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》，2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。因此，当前自动驾驶仍处于初级发展阶段，但随着政策环境的进一步放开，以及相关“软硬件”技术的快速发展，L3级及以上自动驾驶车辆有望加快进入市场。

总体来看，智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展的关键时期，需要以更有力的措施，凝聚跨行业力量，抢抓产业发展“窗口期”。