激光雷达市场的春天：中国厂商的崛起

在过去的两年里，关于是否应该淘汰激光雷达的争论异常激烈。随着博世、特斯拉等行业巨头相继调整其激光雷达项目，一时间，“摒弃激光雷达”的论调充斥着整个市场。

然而，自2023年下半年起，激光雷达技术逐渐回暖，并且其热度持续上升。

1、激光雷达正在迈入中字头激光雷达技术正逐步占据主导地位

今年2月，在拉斯维加斯举办的CES（美国消费电子展）上，车载激光雷达成为了一大亮点，尤其是来自中国的激光雷达企业，其在展会上的表现尤为引人注目。

在这次展会上，速腾首次展示了基于940 nm波段的长距离激光雷达；禾赛科技推出了性能卓越的禾赛AT512；图达通（SEYOND）发布了包括第三代图像级超远距主视雷达猎鹰K3（Falcon K3）和超广角激光雷达灵雀D（Robin D）在内的两款新产品。同时，探维科技、万集科技和一径科技等厂商也纷纷推出了各自的尖端产品。

在近两年，激光雷达常常与破产和裁员等负面新闻联系在一起，但实际上，国产汽车激光雷达已经在悄然之间占据了市场的高地，将许多国外企业远远甩在身后。

根据Yole的报告，2023年，中国的两大激光雷达领军企业Hesai（禾赛）和RoboSense（速腾聚创）迅速攀升至全球市场份额的前两位，分别占据了41%和29%的市场份额，这两家公司共出货了68%的激光雷达乘用车。

国内其他品牌如Seyond（图达通）、Livox（览沃）、华为也分别占据了全球市场份额的12%、4%和1%，位列第三、第五和第六。相比之下，国外品牌如法国的Valeo（法雷奥）仅位列第四，市场份额为10%，而德国的iBeo、美国的Cepton、以色列的Innoviz等均落后于中国企业。

无论是从数量、产品成熟度，还是从量产的时间表来看，全球激光雷达市场无疑已经迎来了中国企业的时代。

2、“卷王”已正式开

在激光雷达领域，三家中国顶尖厂商——速腾聚创、禾赛科技和图达通——已经形成了稳固的市场地位。

根据盖世汽车研究院的最新数据，2024年第一季度，速腾聚创以11.6万台的装机量占据了51.6%的市场份额，位居榜首。紧随其后的是禾赛科技，装机量为3.43万台，市场份额达到15.2%，排名第三。图达通则以3.1万台的装机量位列第四，市场份额为12.5%。

通过与众多汽车企业的合作，速腾聚创、禾赛和图达通已经构成了激光雷达市场的“三驾马车”。特别是速腾聚创，以其强劲的增长势头在全球市场上保持领先，成为全球市值最高的激光雷达厂商。

速腾聚创（RoboSense）在2024年第一季度公布的财报中显示，激光雷达产品总销量约为120,400台，同比增长457.4%，其中ADAS领域的激光雷达产品销量约为116,200台，同比增长542.0%。基于市场需求的强劲增长和产品销量的提升，第一季度总收入达到约3.6亿元人民币，同比增长149.1%。

另一家巨头企业禾赛科技在第一季度实现营收3.6亿元人民币，激光雷达总交付量达到59,101台，同比增长69.7%，其中ADAS产品交付量为52,462台，同比增长86.1%。

成立于2016年的图达通，在2018年随着首批产品的出货，获得了蔚来资本领投的3000万美元A轮融资，蔚来一直是图达通的主要客户。图达通已于2023年8月10日通过中国证监会IPO备案，目前正在赴美IPO的进程中，有望成为第三家在美国上市的中国激光雷达厂商。

除了这三家独角兽企业，其他公司也在积极发力。北醒光子、镭神智能等企业也是行业中的重要竞争者。同时，华为和大疆车载作为智能驾驶领域的新型Tier1企业，也在市场上引起了不小的震动。北醒在3月29日宣布获得广汽激光雷达定点，并与广汽零部件达成量产合作，这标志着北醒在量产进程中取得了重大进展，成功跻身为行业的重要参与者。

华为自2016年开始研发激光雷达产品，并于2018年正式进入汽车领域，其主要客户包括问界、阿维塔、极狐、智界、哪吒等。根据盖世汽车研究院的数据，2024年第一季度华为以4.18万套装机量占据18.6%的市场份额，位居第二。

2023年12月26日，华为在问界M9发布会上发布了其自研的192线激光雷达，192线激光雷达具备250米的超远距精确识别能力，184万点/秒的成像能力，垂直分辨率达0.1°，雷达扫描频率为20Hz。这是目前业界量产的最高线数激光雷达，其强大的主动安全能力让人印象深刻。

种种迹象表明，中国的激光雷达市场已经进入了激烈竞争的阶段，多家厂商正在为争夺行业领先地位而展开激烈的竞争。

3、降本与上量：千元机时代指日可待在激光雷达市场的最新趋势中，中国国产车厂正成为主要推动力

随着2023年城市NOA（Navigation on Autopilot）的落地，城市辅助驾驶功能在越来越多的城市中得到应用，自动驾驶的场景也因此变得更加丰富。激光雷达作为关键的传感器技术，对于国内L2+和L3级自动驾驶的实现至关重要。为了抢占智能驾驶竞争的新高地，众多主流汽车制造商纷纷推出搭载激光雷达的车型，导致激光雷达的出货量在2023年全球范围内飙升至近60万台。

然而，市场的热度背后也隐藏着挑战。尽管市场需求旺盛，激光雷达的市场渗透率却依旧不高，2023年仅为3%。除了需要与纯视觉解决方案竞争之外，高昂的成本成为激光雷达普及的主要障碍。一颗激光雷达的价格往往在六七千元甚至上万元，这意味着其搭载的车型主要分布在20万元以上。因此，降低成本、提高效率成为激光雷达行业发展的关键。

近年来，随着规模效应和产业链的成熟，激光雷达的成本已经显著下降。例如，年初，禾赛科技发布的AT512激光雷达，性能相比十年前的32线机械旋转式激光雷达有了显著提升，但价格仅为其1%。去年四月，镭神智能在上海车展上推出的1550nm激光雷达“终结者1号”，具有优异的性能，价格却仅为3999元。华为轮值董事长徐直军也在今年表示，华为期望未来将激光雷达的成本降至200美元。

随着成本的降低，搭载激光雷达的车型价格已经从30万元降至20万元，甚至更低。例如，零跑C10等车型已经配备了激光雷达和高级辅助驾驶系统。

据21财经报道，主流激光雷达制造商与主机厂之间有年降协议，降价幅度约在5%左右。同时，行业内的企业不断通过优化光机结构设计、采用国产芯片替代进口芯片、从通用芯片转向专用芯片等手段来持续降低成本。许多专家预测，未来5年内激光雷达的成本有可能降至千元每台。

价格的下降自然带动了销量的增长。今年，华为、小鹏、理想、极越等品牌已经明确表示，他们将力争在全国范围内广泛应用城市NOA。高工智能汽车研究院预测，2024年激光雷达的上车量将超过97.59万辆，2025年将突破175万辆。

在汽车工业的大变革中，上半场是电动化，下半场则是智能化。中国本土激光雷达公司的商业化转折点可能已经近在眼前。