2018年10月17日 | AI与自动驾驶推动座舱电子迎来第三次智能化升级

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。其中车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU），车载汽车电子控制装置包括座舱电子系统、驾驶辅助系统等。

根据产品形态的差异，座舱电子系统可分为车载信息娱乐系统、车载显示屏（中控）、仪表盘与HUD（Head Up Display，抬头显示）等。

座舱电子迎来第三次升级周期

全球市场空间大

根据IHS Automotive统计，2016年全球座舱电子市场为287亿美元，预计到2021年将达到443亿美元，CAGR为9．1％。其中，车载信息娱乐系统占比较大，达到55％。仪表盘，车载显示屏（中控）和HUD分别占到25％，9％和2％。

座舱电子迎来第三次升级周期

随着汽车电动化、智能化、网联化的发展，以及人工智能与自动驾驶技术的突破，传统的车载娱乐信息系统也遵循这样的发展演变路线。在过去近百年经历了从听觉到视觉，从娱乐到信息的两次重要的升级换代后，座舱电子系统正处在第三次重要升级周期的开始阶段。

在这次从传统到智能的升级中，主要包括：1）娱乐系统从传统视频音频播放，向在线视频、前后座影音系统等发展；2）信息系统从导航、车载地图，向倒车影像、360环视等ADAS产品发展，以及胎压监测、驾驶员信息等更多车内信息的显示。

行业竞争格局分散，国内厂商市占率提升

行业竞争格局分散，国际巨头市场份额领先

座舱电子全球竞争格局较为分散，行业竞争激烈。从地域来看，基本都围绕世界汽车工业强国德国、日本、美国分布：

欧洲（德国）：博世、大陆等。

亚洲（日本）：电装、松下、先锋、歌乐、爱信AW、JVC建伍等。

美洲（美国）：伟世通、德尔福、哈曼等。

无论是车载信息娱乐系统、车载显示屏（中控）、仪表盘还是HUD，传统国际巨头的市场份额都处于领先地位。

国内汽车电子厂商市占率逐步提升

国内汽车电子厂商和国际巨头相比，由于起步较晚，而且缺乏前期的大规模研发投入，在收入规模和全球市占率方面都处于下风。国内车机厂商主要分为两种类型：

通过并购直接获得外企技术：通过对外资公司的并购，或者对外资股份的收购，使公司的研发和管理水平处于较高水平，再积极拓展国内客户。典型企业有均胜、德赛西威等。

通过后装逐渐进入前装市场：由于后装产品创新速度快，能够及时融合最新技术，而且很快打入市场，因此后装市场成为大部分国内车机厂商的主要突破口。通过逐步扩大后装市场，自己的产品逐渐受到车企认可，从而逐步进入前装市场。典型企业有华阳、路畅、索菱等。

国内厂商除了德赛西威、均胜等少数拥有外资和合资车企客户的厂商，绝大部分都主要给自主车企供货。由于自主品牌车企市占率不断提升，以及国内汽车电子厂商对客户需求的响应要快于国际巨头，因此国内汽车电子厂商收入规模增速快于国际巨头，市占率也在不断提升。除了收入规模和国际巨头还有较大差距，在毛利率、净利润率尤其是复合增长率方面都有优势。其中德赛西威3年CAGR达到31．6％，在国内外都处于遥遥领先。

自动驾驶加速落地，智能驾驶舱成为入口

国家政策推动自动驾驶加速落地

美国高速公路交通安全管理局（NHTSA）和中国汽车工业协会（CAAM）将自动驾驶分为5级（L0－L4），美国机动车工程师协会（SAE）将自动驾驶分为6级（L0－L5）。几种等级划分方法差别不大，都是依据汽车的智能化程度和人在驾驶过程中的参与度进行分类。

中国对自动驾驶的发展十分看重。从2016年国务院发布《中国制造2025》，提出到2020年要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术，到同年工信部发布“智能网联汽车技术发展路线图”，到2017年人工智能和自动驾驶的政策相应出台，再到2018年各地纷纷推出自动驾驶汽车道路测试规范和牌照发放，自动驾驶在政策推动下加速发展。

智能驾驶舱产品成为自动驾驶的入口

随着新能源汽车和自动驾驶汽车的普及，车用信息的交互需求逐渐提升。中控显示屏可以集成传统的车载信息娱乐功能和车载导航功能，并且能够实现更加丰富与便捷的人机交互，而传统的机械仪表盘已经无法满足新能源汽车的电量显示、续航里程等功能，而因此，以中控大屏和液晶仪表盘为代表的智能驾驶舱产品有望率先实现爆发式增长。

图： 2017 年销量前10 车型座舱配备情况

销量排名车型2017销量价格区间车载中控

车载显示（中控）：大屏中控成为未来发展趋势

车载显示屏可以简单分为TFT－LCD 显示屏和非TFT 显示屏。TFT－LCD显示屏通常显示图像，非TFT 显示屏通常显示字符，一般多是TN／CSTN－LCD／VFD／PMOLED 材质。

中控屏部分有两种设计：一种是单一的大屏，以特斯拉新派汽车厂家的17寸显示屏最为典型，涵盖了大部分要显示的内容，通常都采用竖屏设计。另一种是分开两块屏设计，一块显示娱乐信息和导航，另一块用来显示空调等其他信息，传统高端汽车厂家如奥迪奔驰宝马雷克萨斯等都采用此种设计多采用这种设计，通常将娱乐信息屏放在中控台最上部，采用横屏设计。低端车对空调信息之类的不用显示屏。

根据IHS Automotive 数据，车载显示（中控）全球市场规模2016年为25亿美元，预计到2021年将达到42亿美元，CAGR为11％。全球市场中，伟世通市场份额最大，占24％，大陆15％位居次席。