合格证的事情我稍作说明，由于管理办法调整后面确实很难获取。电池的数据可能需要更多的参考汽协信息发布会的数据（中国汽车动力电池产业创新联盟），从 10 月来看，总体的动力电池产量 9.9GWh，装车量 5.9GWh，这里面有着很大的差异。我们仔细来看看这个月的数据。
01、月度信息的亮点
10 月产量共计 9.9GWh，同比增长 47.9%，环比增长 14.5%。在这个里面，三元 5.5GWh，占比 56.0%；磷酸铁锂 4.3GWh，占比 43.8%。装车量 5.9GWh，同比上升 44.0%，三元电池装车 3.4GWh；磷酸铁锂电池共计装车 2.4GWh。从趋势来看，分季度来说
Q1 基本是没怎么开工，安装量主要取决于电池企业的库存
Q2 开始动力电池拉产能，由于订单有限，总体的产量也处在低位
Q3 开始逐步拉产能，同时需求也在逐步释放
Q4 变成了一个排满的概念，一方面是预计 Q1 这块生产会受到春节的影响，所以 Q4 就不停加量
图 1 2020 年动力电池产量和装车量的比较
从一个长周期来看，2019 年作为一个参考，也存在库存周期的问题。
图 2 2019-2020 年动力电池产量和装机量的趋势
从具体的分电池类型来看，今年三元和磷酸铁锂的占比开始有很大的转换，LFP 的安全特性和价格优势在多个战场取得了很大的效能。
图 3 三元和 LFP 在 2020 年 10 月和 1-10 月的占比
从总量来看，动力电池在乘用车里面还是主要的市场，在乘用车里面以 Model3 和汉 EV 为代表和低端五菱 Mini EV 为代表都在用 LFP。从 Pack 能量密度来说，不拿补贴的也占了相当的比例；125-160Wh/kg 的产品也在逐渐被 160Wh/kg 的所取代。
图 4 10 月不同能量密度的比例
五菱 Mini EV 的占比走高，也直接拉低了平均单车带电量 ，这个是非常有趣的事情，这台车的电量配置就是一个 PHEV 的量。
图 5 2020 年 10 月单车平均带电量的情况
从总的数量来看，BEV 乘用车是动力电池最大的去向，占比为 72.38%，客车电池的需求占比 13.44%，未来看主要的增量都是 BEV 乘用车的电池需求。
图 5 中国动力电池市场今年聚焦的就是乘用车这块的诉求
02、分供应商的角度来看
电池联盟给出的数据很有意思，按照这个数据，LG 和松下基本退出了这个月 Tesla 的供应占比很低。CATL 一个月拉到了 3.06GWh，BYD 达到 1GWh 以上，LG 和松下分别只有 70MWh 和 80MWh。备注这个算法是通过对比电池联盟发布的上个月数据 1-9 月和 1-10 月的增量，两家都没进前 10
图 6 2020 年 10 月主要的电池供应商的安装量
这是按照 2.4 万台估计，按照每台 55kWh 进行估算下，特斯拉三家供应商目前的比例。当然这个算法也是没看到合格证数据下的估算，可能有偏差。
图 7 对应 25 万 Model 3 需求下不同供应商的比例分配（根据 2.4 万估算）
从昨天的产量数据来看，在整车端的竞争中，也出现了细分市场不同企业的市占率开始大幅上升的情况，这代表后续电池企业可能要拉住核心大客户，开始聚焦的阶段了。对于 LG 来说，如果 Tesla 的产量拉掉，从 10 月开始整体的供应格局也开始变化了，在欧洲大众的量按照 1.2-1.5 万台（82kwh）来算，这些成大头了，前 9 个月占比较大的 Tesla 这几个月没了。
图 8 LG Chem 现有不同客户需求占比
小结：目前粗略能看到这些数据，如果顺利有详细数据可以就具体的情况进行分析。
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