2021Q3国内新能源汽车市场维持了上半年火热的行情。中汽协数据显示，2021Q3中国新能源汽车产量94.5万辆，同比增长177%。在新能源汽车市场快速增长带动下，我国动力电池出货量也持续增加。
GGII初步调研数据显示，2021Q3中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%，环比增长36%。
2019-2021Q3中国动力电池出货量（GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月
受动力电池出货量增长带动，2021Q3锂电池四大主材出货量同比也保持了超过50%的增长，但环比增速较慢，主要原因为：
1）2021Q3主材相关企业新增产能投产不及预期，再加上2021Q2产能利用率较高，导致新产能释放较少；
2）“双减”导致负极产业链、电解液产业链出现一定减产，限制了部分产能，导致部分企业产能释放不及预期。
从主材上游原材料供应来看，2021Q3受终端需求以及双控影响，上游原材料处于供不应求状态。石墨化受“双减”影响，内蒙与山东限产严重（内蒙限产超30%），加之石墨化产能本身供给紧张，导致没有石墨化布局的负极材料企业出货量下降；溶剂与添加剂属于化工领域，环保要求高，限产直接限制了电解液企业排产；受上游锂矿、磷矿以及大宗化工品（包括液碱、磷酸等）限电、涨价以及产能不足等影响，2021Q3正极材料加工成本环比增长超35%。
2020及2021H1正极材料市场占比（分产品）
资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年7月
从正极材料价格走势看，2021Q3正极材料价格整体呈上升，平均上涨幅度超20%，主要原因有：
1）上游原材料钴、镍、锂矿石价格上涨，导致前驱体、锂盐价格上涨，其中碳酸锂、氢氧化锂价格上涨幅度超50%，带动正极材料成本上升超20%；2）下游市场需求旺盛，产品供不应求，对上游正极材料需求提升，供应紧张导致价格上升。
2020-2021Q3四大主材出货量（万吨、亿平）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月
由于“双减”及强劲的市场需求，2021Q3四大主材及上游关键原材料价格均出现了不同程度上涨。价格环比涨幅最高的为电解液及其上游主要原材料，尤其是溶剂及添加剂，平均价格涨幅超20%，部分材料涨幅超40%；正极材料价格上涨环比超20%，上游锂矿紧缺以及大宗化工品限产（包括液碱、磷酸等）也推动了正极材料价格的上涨。
2021Q1-Q3四大主材价格走势
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月
从动力电池价格走势来看，2021Q3动力电池价格也全面上涨，尤其是议价能力不强的小型主机厂，承受的价格上涨压力更大。动力电池价格上涨的主要原因为：
1）上游材料价格平均涨幅超20%，导致电池生产成本上涨超15%；2）2021Q3新能源汽车需求增长强劲，对动力电池产品需求持续快速增长，导致动力电池产品供应紧张，推动了动力电池价格上涨；3）部分企业受“双减”政策影响，动力电池生产能力受限，影响产品供应。
容量型三元、磷酸铁锂动力电池系统不含税价格走势（元/Wh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月
GGII预计2021Q4国内新能源汽车市场仍将维持快速增长势头。但受上游原材料产能以及相关原材料产品价格的上涨趋势预期，GGII预计2021Q4我国锂电新能源产业将呈现以下特点：
1）受行业话语权弱以及限产、限电影响，部分中小企业将面临停产风险，市场集中度将进一步向头部企业集中；
2）在原材料供应紧张的情况下，大厂优先供应一二线电池企业，三四梯队电池企业获取材料的成本进一步增加；
3）材料厂商对账期要求越来越严格，现款现货、预付账款等采购方式增多，主材上游产业链供求紧张局面仍会持续；
4）中国及全球新能源汽车市场产销量将进一步增长，国内锂电池及材料出口规模将持续稳步增长；
5）锂电池、四大主材及细分材料价格有望继续上涨。三元5系正极材料价格有望突破22万元/吨，磷酸铁锂价格有望突破7万元/吨。负极受石墨化以及针状焦价格上涨带动，价格环比增长有望超10%，石墨化价格有望突破2.8万元/吨。六氟磷酸锂价格有望突破60万元/吨，电解液价格有望环比继续增长超15%。锂盐以及隔膜价格增长将超10%。锂电池价格有望环比增长5-10%；
6）2021Q4石墨化、锂盐、电解液溶剂供应等仍会是限制动力电池出货量增长的主要因素，供求紧张现状短期仍难以缓解。
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