本文是创投观察系列的第131篇
分享人：耐能CEO Albert
一颗芯片需要百万级以上规模出货量才能收回成本，像英特尔、英伟达、高通等芯片巨头都是提供标准化产品给各行业客户来实现规模化。虽然AI芯片的趋势是软硬结合，但现在很多 AI芯片创业公司却成为系统集成商。芯片产生不了足够营收，通过系统集成项目来撑。对AI芯片创业公司来说，哪些市场容易规模商用AI芯片？AI芯片需要“软”到何种程度？
首先，安防和自动驾驶领域对AI芯片创业公司是非常有挑战的。除手机外，安防是最清晰的AI芯片应用场景，多数创业公司扎堆投入，宣称各种参数碾压传统芯片巨头，然而最终落地商用的多是摄像机硬件以及安防平台、新零售等软件解决方案。创业公司如果没有绝对技术领先，单颗NPU很难PK传统芯片厂商如海思集成NPU的SoC。而自动驾驶的挑战在于长周期，而且也是巨头环伺，创业公司的资金和人才实力能否撑到产品量产，这充满很大不确定性。
相对而言，智能家居和个人智能设备是比较好的切入点。其一，这个市场很碎片化，需求普遍没有得到满足，尚未形成像安防一样的巨头玩家；其二，这个赛道对芯片功耗、体积、算力、成本的要求都很严格， 创业公司某些方面的优势可以得到充分发挥；其三，这个赛道的量够大，每个单一产品例如空调、冰箱、智能门锁、玩具、智能音箱等的出货量都可以达到百万级以上。
如果AI芯片创业公司试图整合垂直行业的芯片、CNN模型算法、模组、终端设备、业务平台等所有环节——自研芯片是不明智的，不符合芯片公司的典型特征即标准化产品及规模化经济。AI芯片公司面临的挑战之一是芯片单价低，所以提供标准智能模组（向下集成芯片及CNN算法）是平衡出货量和营收/利润比较合适的选择。芯片行业向来是“赢者通吃”，未来只有2、3家能真正将AI芯片规模化商用的创业公司才能存活下来。
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