上个月底,SNE Research组织举办了KOBC 2019(2019年韩国先进电池会议)这个会议顾名思义,主要探讨当前韩国Advanced Battery的状态,并讨论电池行业未来的发展方向。这是在一份研报《SNE 배터리 포럼 참관 후기 》有关论坛主要信息的摘要。
1)SNE
SNE主要介绍了一些分析情况,如下图上半年的主要产量变化,动力电池市场是在持续走高的。
主要的竞争对手还是龙头对龙头
这是SNE做的从2014年到现在的主要几个企业的市占率的情况
在中国以外的电池厂家的竞争情况
SNE Research预测全球xEV电池供应将在2024年短缺,特别是到2021年,全球除中国以外的电池将会供不应求。
主要的问题还是取决于谁来投资电芯产能建设的问题
2)LG 化学
在日韩两国关系就关键产品出口出现问题,不仅影响到了芯片,也影响到了电池的发展。LG化学电池研究所CEOKim Myung-hwan 表示,将与国内制造商Yulchon Chemical合作,目标是解决高度依赖日本的铝塑膜的问题。目前日本的DNP和昭和电工占据了全球70%的市场份额。
LG化学已经在努力开发自己的技术,可以生产粘合剂和电解质添加剂(目前日本的电池材料中占很大比重),韩国电池制造商正在使用电解浆料(添加剂技术,正极粘合剂和负极粘合剂,主要从日本公司进口)
从现在的表态来看,LG的NCM811电池也推迟,估计在2021年下半年或2022年商品化,而目前的NCM622第二代电池将,主要用于动力电池的性能提升。
备注:以下这些是研报里面的摘要,我和韩国主要的科技媒体报道做了对比,基本很吻合
파우치 필름 현재 일본 비중 높지만, 향후 다른 국내사들과 테스트 하면서 국산화 해나갈 예정
파나소닉이 NCA를 써서 테슬라가 NCA를 쓴 것으로, NCM과 NCA는 채택하는 진영 간의 차이일 뿐 어느 것이 더 우월하고 시장을 주도할 것이다라고 말할 수 없음
622은 2세대. 3세대는 2021년 하반기~2022년 시작.
내재화 관련 시장에 빨리 진행되는 것은 내재화로 진행, 시장에 (대세로) 펼쳐진 것은 여러 OEM과 협력
3)SDI
三星SDI执行董事Son Mikael主要就NCA的技术路线提了一些观点,强调目前含镍量已经做到了88%,用在圆柱电芯上了。
NCA 니켈 비중 88%까지 완료. 소형 원형 전지에서 이미 사용하고 있고, 증명된 기술로 향후 자동차에도 적용 할 것
Son在会议上介绍,三星SDI在开发一种多功能的模组,与标准的模组相比,新的模组结构最多可以容纳48个电池,成组空间效率提高12%,同时减少10%的元件数量和重量。在负极材料,这里着力强调了SCN(硅碳负极)目标是电芯达到670 Wh/L的能量密度
备注:目前这个信息需要持续跟踪
4)其他
几个主要的车企都表示短期内采购电芯比自己做电芯更合适,比如戴姆勒和现代汽车。目前全球来看产能利用可能在60%,比较好的企业可以达到90%。
小结:看韩文的资料可费劲了,需要找工具反应并核对,有些信息还是要多看几遍才能理解在说什么。有趣的是,如果韩国电池产业和日本电池材料脱钩,这也是大事情
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