撰文 | 歌者
10月27日，2021高工移动机器人年会在上海召开，在本次大会上，高工机器人产业研究所（GGII）所长卢彰缘发布《2021年移动机器人产业运行数据》，通过透视宏观、中观、微观层面数据以把脉2021年在波动的大环境下中国移动机器人产业发展态势，预判2022年产业新机遇。
大市场的波动性VS确定性
2021上半年是中国制造业的一次“高光时刻，据国家统计局数据显示，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183亿元，同比增长66.9%；“小爆发成为半年度高频词汇。卢彰缘曾如此分析2021年机器人市场：2021年上半年的高增长虽有点“意料之外的惊喜，但下半年增速的放缓几乎已是“情理之中的预期。
9月份，制造业实际运行数据验证了这一点，当月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于上月0.5个百分点，降至临界点以下，制造业景气水平有所回落。
从9月制造业运行具体参考指标来看：
当月，大型企业PMI为50.4%，比上月微升0.1个百分点；中型企业PMI为49.7%，比上月下降1.5个百分点；小型企业PMI为47.5%，比上月下降0.7个百分点；生产指数为49.5%，比上月下降1.4个百分点，低于临界点，表明制造业生产放缓；
新订单指数为49.3%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点，表明制造业市场需求有所下降；
原材料库存指数为48.2%，虽比上月上升0.5个百分点，但仍低于临界点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄；
从业人员指数为49.0%，比上月下降0.6个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工景气度有所下降。
与此同时，进入三季度后，大部分行业的增加值增速及投资增速均有所放缓，侧面反映出后疫情时代的“需求反弹接近尾声，回归结构性分化的新常态；GGII认为，行业的增长逻辑正逐步转变为投资驱动，其中创新是最大的驱动力。
整体而言，9月已然成为制造业的拐点期，行业增速放缓。不过，在制造业是未来的共识之下，高新技术制造业成为了一抹亮色，见证行业变迁的大势与方向。2021年前三季度规模以上高新技术制造业同比增长20.1%，高于全部规模以上工业整体增速。
前景可期的移动机器人
作为链接整个智能工厂、数字工厂中关键一环的移动机器人，也在高新技术属性的加持下，驶入产业发展快车道。“先知水暖的资本抢先“下了注，GGII数据显示，2021年前三季度中国物流机器人/物流仓储相关领域融资案例达到28例，涉及产业链企业19家，不少企业在上述时间周期内完成了2轮及以上融资，侧面反映各家的扩张速度加快，市场化进程提速。
而伴随行业度过教育期，移动机器人落地速度显着提升。GGII预计2021年中国移动机器人销量6万台左右，同比增速接近55%，主要驱动因素为智能物流及智能制造需求的带动，其中以3C、锂电池、新能源汽车、光伏、半导体等领域的需求较为突出。
从市场竞争端来看，随着移动机器人相关产业链的成熟以及终端对于ROI敏感度提升的倒逼，移动机器人领域的竞争将日趋白热化，尤其在细分领域，过去的“各自为战已经演变为当前的“短兵相接。
从市场反映来看，下游市场虽然空间广阔，但细分领域冷热不均，半导体、新能源市场热度持续上升，入局者持续增加，传统汽车、家电等传统行业的需求释放缓慢，仓储场景与产线场景的打通将是大势所趋，其中对于各厂商的综合能力会是较大考验。
从细分产品看，类KIVA AGV产品拥有较大的基数和成熟的应用技术，依然是仓储场景下的首选，市场增速在60%左右；工业AMR和叉车AGV基数小，增速在70%以上；个别头部厂商业绩增速超过100%。
从整体来看，GGII认为移动机器人市场的态势会积极向好，制造及仓储领域的销量增速将延续高增长；需要提醒的是，快速扩张下厂商成功交付的能力也需要同步跟上，加强自身供应链的管控，同时提升自身项目管理的能力。
老战场VS新阵地
现阶段，移动机器人的基本盘依然聚焦在汽车及零部件、3C电子行业，2021年前三季度，新能源汽车成为行业高速增长点，其产量同比增长1.5倍以上，电子计算机整机产量同比分别增长30.7%。基本盘需求的稳定释放成为移动机器人今年增长的主要动力来源。
与此同时，电商行业发展亦带动了物流仓储的发展。2021年三季度，全国网络零售额同比增长18.5%，其中，实物商品网上零售额同比增长15.2%，增速比上年同期下滑0.1个百分点。电商零售持续繁荣的背后是以移动机器人为代表的物流科技应用革新带来的便利，其大大促进了快递服务向专业化和价值链高端延伸。在电商平台纷纷自建物流，物流公司搭建仓储以实现更高效配送服务的当下，移动机器人的价值将持续凸显。
而在现有的存量空间下，移动机器人还在探索更多的可能性。2021年前三季度，超过25家移动机器人厂商推出了36款以上的产品来适配更多的场景，解锁增量市场。
卢彰缘分析指出，对于移动机器人市场2022年的增长逻辑，存在三大机会点：第一个即是覆盖汽车及3C的基本盘；第二个是确定性高的锂电、光伏、半导体、氢电行业；第三个是与生产/生活必需品紧密相关的食品、医药、鞋服领域。
写在最后
热钱涌入、产品边界的扩展都将不可避免地带来厂商之间的“速度赛，GGII认为，未来几年将会是AMR领域关键的卡位期，行业洗牌加速，而其中需要分外注意的一点则是，对于吃透工业场景应用，AMR厂商尚有较长的路要走。
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