2018年10月06日 | 2018年MEMS麦克风不再缺货！国产化替代还需“生态圈”形成

MEMS麦克风长期以来一直备受关注，是近五年来所有MEMS产品中复合年增长率最高的器件之一。2008年，MEMS麦克风的市场规模约为1.05亿美元，2012年增长至4.02亿美元，2016年更是达到了10亿美元里程碑。目前，MEMS麦克风的年出货量已经达到了45亿颗。

终端需求放缓 MEMS麦克风缺货得到缓解

2017年，电子元器件爆发了缺货潮，MEMS麦克风产品也未能幸免。亚马逊(Amazon)、谷歌（Google）、苹果(Apple)、阿里巴巴陆续推出智能音箱，以及国内二三线厂商逐步加入智能音箱战局，成为推升MEMS麦克风需求暴增的关键因素之一。

数据显示，2017年智能音箱销售量达到了1500万～2000万台，2018年更将上涨至3000万至4000万台。突如其来的需求增长，让MEMS麦克风缺货成必然。

据悉2017年，深圳仅南山区就有数百家智能音箱厂商诞生。由于一台智能语音助理产品需要双麦克风甚至6-7个麦克风阵列，在客户订单源源不绝下，大陆与台系MEMS麦克风供应商均赚得盆满钵满。当时有分析预计，2018年终端市场需求量仍有三级跳的成长空间，上游MEMS麦克风供应商机遇大显。

不过近日，集微网记者从供应链获得信息，随着上游供应商产能的调整和补充，目前MEMS麦克风供需已趋向缓和，缺货已经得到有效抑制。据《每日经济新闻》报道，国内MEMS麦克风巨头歌尔股份的库存较上一季有明显增长，其存货余额半年增加近20亿元。

8月22日，歌尔股份在2018年半年报中披露，报告期内，公司实现营业收入84.26亿元，同比减少15.52%，实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少38.11%。公司营业成本为66.19亿元，同比减少14.77%。

该公司在半年报中称，影响公司上半年业绩的因素大致来自三个方面：一是智能手机、AR/VR等智能消费电子产品出现增速放缓；二是汽车电子等新兴应用的增长不及预期；三是受外部市场波动及中美贸易争端等宏观经济因素影响，公司经营管理的难度加大。

那么，智能手机给MEMS麦克风带来了多大的业绩影响？来自国际调研机构IDC的统计数据显示，全球智能手机上半年整体出货量为6.763亿部，同比下滑2.35%，全球智能手机市场份额进一步集中，形成了以三星、苹果、中国手机品牌厂商三足鼎立的格局。

众所周知，最近几年，国内MEMS麦克风制造厂商歌尔声学与瑞声科技业绩暴涨，主要与其打入苹果iPhone供应链有密切关系。另据IHS的数据显示，2015年，歌尔声学营收的70%来自于苹果，这是歌尔快速成长的一个保证。但如今，iPhone销量的下滑多少会影响到这些厂商的业绩，尽管苹果高管一直不遗余力地营造iPhone热销的氛围，但歌尔股份业绩并不亮眼说明了一些问题。

歌尔股份相关人士透露，目前公司的业务重心仍在消费电子领域，除此在汽车电子领域也有拓展，不过今年上半年汽车电子领域的业绩也在下滑。

总之，受到上游供应商产能的释放以及需求端疲弱的影响，2018年上半年MEMS麦克风的缺货已然得到抑制，尽管智能音箱产品需求量正迅猛增长，却也难敌智能手机市场疲软带来的销量下滑以及汽车、AR/VR等需求量的不及预期。

产业链协同打造生态圈 实现芯片国产化替代

全球MEMS麦克风市场几乎被楼氏、歌尔、瑞声科技和ST四家垄断，楼氏电子是MEMS麦克风市场的全球领导者，苹果公司的主要供应商。近几年，国内歌尔声学、瑞声科技也成功打入苹果供应链。ST虽在MEMS麦克风市场份额不高，但在MEMS传感器的其他领域，却拥有绝对的优势。

相对而言，国际巨头在核心技术专利方面要领先国内厂商很多，特别是楼氏电子自2003年就开始推出MEMS麦克风产品，高端技术专利积累使国内企业短时间难以望其项背。除此，英飞凌、欧姆龙等裸芯供应商也对国内芯片厂商形成较高的技术专利壁垒。

今年9月，“2018全球传感器与物联网产业峰会”在上海举办，探讨了国产MEMS产业发展之道。国家智能传感器创新中心副总裁朱佳骐指出，目前中国传感器产品主要依赖进口，且中国传感器产业还面临着几大问题：

第一，企业规模小，自主创新困难，人才短缺，研发能力弱，导致多数产品属于中低端，价格竞争激烈，附加价值较低。

第二，产业化效率低，产业配套不足，具体表现为科研投入大但成果产业化效率低。近年来，部分科研机构虽然以市场化为导向，但在技术先进性和产业化方面依然不足。

第三，市场跨度大，产品种类繁多，这里指传感器产业覆盖的市场跨度大，应用涵盖了消费电子、工业控制等多个领域，但每个行业需要产品的种类并不同。

第四，资本不积极，缺乏长期投资。传感器产业的技术壁垒高，开发周期长，这些因素都使得资本投入不积极，整个行业缺乏长期有效的投资。

可见，本土MEMS麦克风完全实现国产化替代仍面临不小的困难，不过少数企业已经在中端市场实现了突破。麦姆斯咨询有限公司总经理王懿表示，从2003年开始，楼氏电子成为无可争议的领袖，但目前其已经受到中国竞争对手（歌尔股份和瑞声科技）的挑战，中国厂商在产品价格和性能方面都在不断改善。

敏芯微电子CEO李刚告诉集微网记者，目前公司的MEMS麦克风产品已经占据了国内智能音箱五成的市场份额，今年出货量是去年的八倍多。据记者了解，敏芯从裸芯开始都是自主研发，虽然目前产品定位于中端，但在当前市场竞争环境下，先踏踏实实从中低端市场做起，再逐渐往中高端突破方为正道。

业内人士均知晓，MEMS麦克风多以买进标准化MEMS裸芯以及ASIC进行封装。MEMS麦克风裸芯用于供应给MEMS麦克风制造商，如英飞凌是歌尔股份、AAC（瑞声科技）和BSE等主要麦克风厂家的裸芯供应商，欧姆龙则是ST、AAC和歌尔股份裸芯的供应商。

王懿表示，歌尔股份和瑞声科技虽然正在挑战楼氏电子的领袖地位，但它们的核心芯片还是从英飞凌公司采购而来，仍受制于国外厂商。因此，MEMS麦克风国产化亟需加强核心芯片的研发及量产，掌握核心知识产权，提升芯片竞争力！

最后，王懿还建议消费类MEMS厂商与国内整机和系统企业深度交流，并协同改进或创新MEMS传感器产品，同时开展国内外企业并购和知识产权收储，联合代工厂打造MEMS量产平台，形成MEMS产业生态圈，迅速扩大生产和降低成本，先形成满足国内需求的产业链，后逐渐通过技术提升、形成核心专利，成为具有国际竞争力的企业。