洁美科技：目前塑料载带产能紧张半导体客户有小批量供货

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近日，洁美科技接受机构调研时表示，离型膜现有的5条线满产，两条韩国的线目前还在调试（之前疫情关系耽误），在月底前可以投入生产，韩国线上了之后产能可以接近翻番；日本的生产线已经进入工厂了，正在安装，预计明年3月份安装完成。主要客户最近上量较快。基膜的生产线预计在明年9月投产，用于生产高端离型膜基膜，替代进口的基膜，低端向国内供应商采购即可。

洁美科技称，未来产量大了之后低端的用国产基膜，自产的膜用在中高端产品中。目前离型膜产能每月1000万平米左右，韩国两条线投产后增加700-800万平米/月，日本线投产后增加700-800万平米/月。但MLCC的需求量大，特别是日韩客户，需求量很大。

在客户导入方面，三星天津的产能上来比较快，本土供应商导入更有优势。洁美科技有基膜后会加快导入的进度，送样是通过的。村田在无锡扩产，有国产供应商就近供应会比较便利，但我们如果用日本的基膜做竞争力是不够的，等基膜完成后会尽快导入。

洁美科技认为，明年是离型膜快速导入的年份。明年下半年的产能在2000-2400万平米/月，基膜预计9月投产，明年对关键客户还在送样阶段，对日韩客户放量估计要在明年底后年初。预计明年平均每月1500万平米左右，像日韩高端客户要等到自制的基膜正式起来才会有量，明年不会有太多。

在其他领域客户的扩展方面，洁美科技称，供给偏光片现在占到我们离型膜的10%-20%。还是卡在基膜上，现在找到一家合资厂商供应基膜，用在偏中低端的偏光片产品。还有是动力电池上的离型膜，用来替代进口的产品。MLCC离型膜市场空间巨大，全球将近200亿人民币的规模。偏光片估计20多亿，动力电池比偏光片多一些，未来成长空间大。

在载带方面，洁美科技现在载带都是满负荷的情况，第四条的原纸在调试阶段，12月可以供货了，明年1月起产能可以提升40%，足够应对明年需求。预计后年下半年又会紧张，现在设计第5条线，预计后年年初上一条新的线，2022年有5条线，相当于现在的产能翻番。第4条线的产能更高，因为纸机多了之后，可以固定每条线的生产规格，不用经常转产，可以发挥各条线最大的产能。以后5条线的话，每条线的效率还会有提升、成本也会越低、品质会更好。

关于塑料载带进展，洁美科技称，目前塑料载带的产能比较紧张，大部分半导体客户都有小批量的供货，国内中小半导体封测厂也越来越多。未来3年很看好，塑料粒子都在替换，毛利率也有很大的提升空间。半导体里有部分用片材做，最近收购了一个国内做片材的团队，粒子和片材都可以自供，成本优势明显。未来3年塑料载带对我们的是很好的机会，打算去菲律宾建厂，那边的需求量大。国内一些封测厂有大概60%的中低端塑料载带会自己做，这部分我们可以供应粒子片材等原材料；剩下的进口的是我们替换的目标，现在我们导入替代。现在下游客户是比较积极的。未来的战略一方面我们大力打入国内客户，替换国外供应商；另一方面我们想办法整合国外的同行。

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