2021年10月11日 | 创世纪计划13亿元收购子公司部分股权

10月10日，创世纪披露重大资产重组方案，公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权，该部分股权交易价13.02亿元，同时拟配套募资不超13亿元。

据悉，公司主要通过深圳创世纪从事数控机床生产和销售业务。此次交易完成后，公司持有深圳创世纪股权将升至98.12%。国家制造业基金将成为上市公司直接股东，持股比例达到3.44%。

此外，公司近日与国家制造业基金签署战略合作协议，将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作；同时，深圳创世纪拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，总投资额预计18亿元、分两期投入。

国家制造业基金成为上市公司直接股东 持股比例高达3.44%

早在2020年12月22日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，共同审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的议案》，公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）拟引入国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）股权投资，投资金额为5亿元，用于深圳创世纪主营业务经营。本次增资完成后，国家制造业基金将持有深圳创世纪8.73%的股权。

公告显示，高端智能装备业务是广东创世纪的核心主业，目前发展态势良好，产品核心竞争力持续增强，公司致力于整合优势资源做大做强主业，控股子公司深圳创世纪为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，拟投资入股深圳创世纪。

广东创世纪表示，鉴于上述事项，公司拟放弃国家制造业基金投资入股深圳创世纪所涉深圳创世纪增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有深圳创世纪的股权比例将由当前的86.54%降至78.99%。

2021年10月10日，创世纪发布公告表示，创世纪拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪 19.13%的少数股东股权；同时拟向不超过 35 名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过 130,000 万元，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100.00%，募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30.00%。

本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于标的公司募投项目建设以及上市公司补充流动资金。本次交易前，创世纪持有深圳创世纪 78.99%的股权；本次交易完成后，创世纪持有深圳创世纪 98.12%的股权。

本次交易标的为深圳创世纪 19.13%的少数股权，评估基准日为 2021 年 6 月30 日，评估机构对深圳创世纪 100%股权价值进行评估，并以收益法结果作为本次评估结论。在持续经营的假设前提下，深圳创世纪 100%股权评估值为680,300.00 万元，深圳创世纪 19.13%股权评估值为 130,169.60 万元。

交易完成后，国家制造业基金将成为上市公司直接股东，持股比例高达3.44%，截至目前，创世纪总市值为237亿元，这也就是说，国家制造业基金此前投资的5亿元升值到超8亿元。

与国家制造业基金签署战略合作协议 加大高端数控机床国产化

为进一步促进“工业母机”行业发展，加大对基础性、战略性产业的投资与支持，基于支持公司发展，提升上市公司的战略价值，以及对国产数控机床产业的战略性布局和对公司主业发展前景的充分认可。

近日，公司与国家制造业基金本着“自愿平等、友好合作、资源共享、互惠互利、合作双赢、共同发展”的原则，经友好协商，一致同意充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势，就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作，在遵守国家法律、法规与政策前提下签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”），针对后续的战略合作计划进行约定。

国家制造业基金与上市公司将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作：

1、上市公司以及其控制的其他所有实体（以下简称“集团成员”）将结合自身生产经营实际，加大高档数控机床功能部件自主化、国产化，并积极与国内数控系统、导轨丝杠等生产企业开展合作，提高国产数控系统、导轨丝杠等应用比例。

2、集团成员将努力确保销售收入稳健发展，确保研发投入处于较高水平，将自身打造为具备较大规模、较强市场地位和国际竞争力的企业集团。

3、国家制造业基金将积极协助集团成员开展相关多元化投资并购支持，支持上市公司成为行业整合平台。集团成员相关投资并购机会将优先向国家制造业基金开放。

创世纪强调，国家制造业基金肩负国家使命，主要助力中国制造转型升级，重点投资基础性、战略性产业，具有良好的资本与资源优势。

公司是国产数控机床等高端智能装备行业的龙头企业，具有良好的技术、产业、规模和品牌优势。本次签署战略合作协议，上市公司与国家制造业基金将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势建立战略合作伙伴关系，聚集资本，打开公司与国家投融资平台之间的资本合作通道，有利于公司的资本运作能力增强、促进公司更好地利用资本市场平台实现外延式发展。

此次合作将为公司成为“集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的核心发展战略实现提供有效保障，提升公司在“工业母机”行业的资源聚集力和核心竞争力，增强公司供应链保障能力，促进公司在通用领域、新能源领域、高端数控机床领域做优做强，进一步夯实公司在国内行业的核心地位，推动公司快速进入全球行业前列位置；有效增强公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于推动“工业母机”关健核心技术的突破，促进行业健康、快速发展。

18亿元投建高端数控机床产业化生产基地

此外，鉴于公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，打造高端数控机床华东制造基地。

项目由公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称“浙江创世纪”）负责实施，建设地点为湖州市长兴县，总投资额预计为 18 亿元（单位：人民币）、分两期投入。

公司拟与长兴县及长兴县泗安镇人民政府签署《高端数控机床制造产业化生产基地项目投资合作协议》及《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》，协议约定的投资项目情况如下：

1、项目名称：高端数控机床制造产业化生产基地项目。2、实施主体：浙江创世纪。3、项目建设目标：全面布局长三角市场，扩大通用机型生产经营规模，满足高端智能装备业务发展需要，促进公司经营业绩增长。4、项目建设地点：湖州市长兴县泗安镇。5、项目建设用地：项目选址在长三角产业合作区湖州区块长兴县泗安镇所在地，用地面积约 340 亩，土地性质为工业出让用地，具体地块面积最终以土地挂牌实测面积为准。6、规划投资总额：项目总投资额预计为 18 亿元根据项目建设规划和需要进行分为两期进行投资建设。7、预期经济效益目标：项目完全达产后，年亩均销售预计不低于 500 万元/亩。8、资金来源：浙江创世纪、深圳创世纪的自有/自筹资金，公司发行股份募集的资金。

值得一提的是，在政府支持政策方面：鉴于公司拟投资项目属于国家政策鼓励发展行业，湖州市长兴县人民政府为鼓励项目早开工、早投产、早见效，支持投资主体做大做强，给予浙江创世纪项目优惠政策，包括但不限于项目建设过渡期免费提供租用厂房、人才公寓房，给予税收优惠、政府补贴、融资支持和补贴等，具体需以双方协商及最终签署的《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》约定为准。

据悉，创世纪为苹果供应商，其高端智能装备业务3C系列产品的典型客户有比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达集团、威博精密、杨达鑫科技、旺鑫精密等；通用机系列产品的典型客户有东山精密、飞荣达、东莞建升、信强电子、深圳格兰达、春兴精工、京信通信、武汉凡谷等华为供应链及中兴供应链客户。

据了解，数控机床产品方面，其数控机床核心零部件除数控系统、丝杆导轨、轴承这三类零部件大部分需要进口外，其他零部件基本实现国产替代。创世纪已实现刀库、电主轴等零部件的自主设计，通过委托加工方式生产。数控系统供应商包括日本三菱、发那科，德国西门子和华中数控等。产能布局方面，创世纪目前拥有深圳、苏州、宜宾三大生产基地。